Đầu Tư

Đây là vị trí cổ phiếu công nghệ lớn nhất của tôi bây giờ

Nếu bạn muốn hưởng lợi từ các công nghệ mới nhất, nhưng không muốn danh mục đầu tư của mình phụ thuộc vào các công ty khởi nghiệp công nghệ có tốc độ tăng trưởng cao, Niềm tin thực tế kỹ thuật số (NYSE: DLR)có thể là một cổ phiếu đáng xem xét. Trong này Đánh lừa trực tiếp đoạn ghi hình, được ghi lại vào ngày 13 tháng 9 , Cộng tác viên Matt Frankel, CFP của Fool.com, giải thích với cộng tác viên Jason Hall tại sao Digital Realty là khoản đầu tư công nghệ lớn nhất trong danh mục đầu tư cá nhân của anh ấy.

Matt Frankel: Nếu bạn không quen thuộc, Digital Realty là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản sở hữu các tài sản trung tâm dữ liệu. Trung tâm dữ liệu là các cơ sở được xây dựng có mục đích được thiết kế để chứa các thiết bị mạng như máy chủ, trong một môi trường an toàn và đáng tin cậy. Dữ liệu cần được bảo mật. Rõ ràng là bạn không muốn bị vi phạm dữ liệu, những thứ như vậy. Bạn cũng cần độ tin cậy. Các trung tâm dữ liệu nói chung có thể yêu cầu những thứ như 99,999% thời gian hoạt động, mà tôi không biết về quyền hạn của bạn trong ngôi nhà của bạn, tôi không thể yêu cầu điều đó. Jason với những trận động đất và những thứ của họ có lẽ không thể khẳng định điều đó.

Jason Hall: Thậm chí không gần.





Frankel: Chắc chắn, nhu cầu lớn về Digital Realty không phải là nhu cầu lớn nhất trong không gian. Tiêu đề đó chuyển đến Equinix (NASDAQ: EQIX). Biểu tượng mã cho chúng là EQIX. Tôi thích Digital Realty hơn vì nó ưu tiên sở hữu các thuộc tính của mình. Equinix sử dụng quyền sở hữu một nửa trong mô hình cho thuê lại. Họ sở hữu khoảng một nửa trung tâm dữ liệu của mình, những trung tâm còn lại, họ cho thuê tòa nhà và cho thuê lại không gian bên trong thông qua những người thuê. Với suy nghĩ đó, tại sao các trung tâm dữ liệu lại hoạt động rất tốt trong vài năm qua? Trước hết, chỉ để đặt tuyên bố đó vào bối cảnh, Digital Realty đã ra mắt công chúng vào năm 2004, tiên phong cho mô hình REIT của trung tâm dữ liệu. Kể từ thời điểm đó, Digital Realty đã trả lại tổng cộng 2.400% cho các cổ đông trong 17 năm. Tôi quên mất năm đó là một giây. Con số này so với 475% của S&P. Nó có tổng lợi nhuận S & Ps gấp 5 lần. Bất cứ ai nói với bạn cổ phiếu bất động sản là nhàm chán, hãy nói với họ điều đó.

Đại sảnh: Họ đúng là kiểu nhàm chán.



Frankel: Họ đúng là kiểu nhàm chán. Họ đã liên tục làm tốt trong 17 năm. Họ có thể sẽ trở thành Nhà quý tộc cổ tức khi họ đủ điều kiện. Họ đã tăng cổ tức hàng năm kể cả năm ngoái trong thời kỳ đại dịch.

Đại sảnh: Mười sáu năm liên tiếp kể từ khi họ bắt đầu nó. Vâng.

Frankel: Cũng giống như cơ sở hạ tầng REIT, đây là một trò chơi tuyệt vời đối với sự gia tăng số lượng thiết bị được kết nối, sự phức tạp của dữ liệu lưu chuyển trên khắp thế giới và chỉ là khối lượng dữ liệu lưu chuyển trên khắp thế giới. Hãy để tôi chia sẻ điều này, đây là từ bài thuyết trình của American Tower. Điều này cho bạn thấy lý do tại sao các trung tâm dữ liệu thực sự tăng vọt nhu cầu. Đây là dữ liệu được sử dụng tính bằng megabyte cho các hoạt động này. Gửi email, 0,02, đây là những gì mọi người đã làm cách đây 20 năm trên Internet. Bài hát nhiều gấp 133 lần, video clip dài 3 phút trên YouTube, gấp 600 lần. Nhìn về phía bên phải, đây là những gì mọi người đang sử dụng các mạng này và những gì chúng ta cần những máy chủ này cho những ngày này. Một chương trình truyền hình dài 30 phút trên Netflix hoặc Hulu, gấp 11.000 lần mức sử dụng dữ liệu của việc gửi email. Đây là lý do tại sao nhu cầu về trung tâm dữ liệu thực sự bùng nổ theo cấp số nhân. Khi nhiều nội dung trên các dịch vụ phát trực tuyến chuyển đổi từ độ phân giải cao tiêu chuẩn sang 4K sang 8K, điều đó sẽ ngày càng phức tạp hơn. Hãy nghĩ về tất cả các thiết bị kết nối Internet nặng dữ liệu mà chúng ta đang thấy vừa bùng nổ. Thiết bị thực tế tăng cường. Con gái tôi sử dụng một thiết bị thực tế tăng cường để giúp nó đánh răng vào ban đêm, nó mới 5 tuổi. Việc sử dụng rất nhiều dữ liệu. Khi tôi ở độ tuổi đó, bố mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc bàn chải đánh răng và nói: 'Vào phòng tắm đi.' Nó thực sự đã thay đổi.



Đại sảnh: Tôi chỉ muốn nói rằng bạn có thể đã một tay cải thiện việc chăm sóc răng miệng của con trai tôi bằng cách này.

Frankel: Nó thực sự hữu ích. Các bác sĩ phẫu thuật, xe tự hành. Rất ít thiết bị sử dụng nhiều dữ liệu như phương tiện tự lái. Ngay cả tôi, tôi không hoàn toàn tự lái xe. Rõ ràng, điều đó vẫn chưa tồn tại, mặc dù Tesla (NASDAQ: TSLA)sẽ nói với bạn. Ngay cả các tính năng trợ lý lái xe cũng sử dụng rất nhiều dữ liệu. Điều đó đang tạo ra một nhu cầu rất lớn cho các trung tâm dữ liệu này trong tương lai. Đó là lý do tại sao bạn đã thấy hiệu suất vượt trội đó và tại sao bạn sẽ tiếp tục chứng kiến ​​nó. Digital Realty có 291 trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới. Họ hoạt động ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á. 61% doanh thu là Bắc Mỹ, 28% Châu Âu, vì vậy đây là hai thị trường lớn. Họ đang cố gắng xây dựng sự hiện diện ở châu Á của mình. Như tôi đã nói, họ sở hữu hầu hết các trung tâm dữ liệu của họ, họ sở hữu 86% trong số đó. Tôi không muốn tham gia vào lĩnh vực hậu cần của việc sở hữu bất động sản ở nước ngoài, nhưng ở một số thị trường, sở hữu bất động sản không thực sự thiết thực, đó là lý do tại sao điều đó sẽ không bao giờ đạt được 100%. Họ cho ai thuê những tài sản này? Họ có hơn 4.000 khách hàng, nhưng phần lớn thu nhập cho thuê của họ đến từ 20 người thuê hàng đầu của họ. Máy tính của tôi sẽ hợp tác một lần nữa, ít hỗ trợ trực quan hơn cho việc nói của tôi. Đây là người đang thuê chỗ. Một vài điều thú vị. Một, họ không thể tiết lộ tên của tất cả những người thuê nhà của họ, không phải ai cũng muốn tên của họ bị tiết lộ. Người thuê nhà lớn nhất của họ mà chúng tôi không có manh mối đó là ai. Chúng tôi biết đó là một công ty phần mềm trong danh sách Fortune 50. Vì vậy, hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Chỉ có rất nhiều công ty phần mềm trong Fortune 50. IBM (NYSE: IBM)là người thuê nhà lớn nhất của họ. Ngoài ra, Facebook (NASDAQ: FB)thuê nhiều không gian từ Digital Realty, Oracle (NYSE: ORCL). Điều thú vị, hãy nhìn vào thứ sáu, Equinix, nhà cung cấp trung tâm dữ liệu số một trên thế giới, thuê không gian từ Digital Realty. Họ là người thuê nhà số sáu của họ. Đi xuống số 11, Cyxter (NASDAQ: CYXT)là nhà cung cấp trung tâm dữ liệu số ba. Đó là một trong những người thuê nhà lớn nhất của họ. Không chỉ cho các công ty công nghệ lớn này thuê, các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu khác cũng cho thuê không gian của họ, đó là một điều khá thú vị. Họ có dòng tiền lớn đến. Không gian trung tâm dữ liệu, không khó để hiểu tại sao đây lại là một ngành tăng trưởng lớn. Khối lượng dữ liệu sẽ không sớm chậm lại bất kể nền kinh tế đang hoạt động như thế nào. Nó thực sự khá chống suy thoái. Công nghệ tiếp tục tiến lên ngay cả trong thời kỳ suy thoái. Chiếc iPhone đầu tiên trở nên phổ biến trong thời kỳ đại suy thoái.



^